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其实丰臣秀次在等，他在等小西行长谈判的结果，他也已经看出了日军开始由盛转衰，若是小西行长可以借着眼下优势在己方的时候把和谈谈下来，那么自己这一次征朝也算是完美收官了。
海西女真诸部，因为自认为是完颜阿骨打的后人，对于建州女真极为蔑视。
但是等到明军打到京畿道的消息传到全罗道，失去绝对统治力统帅的第五兵团，不得不再次面对如潮水一般的义兵，最后不得不放弃了东南大部分城池，保证全州一线的控制。
宣大、山西、辽东自不必说，这本就是边镇精锐，蓟辽军是戚继光在北直隶以南兵精锐为骨干，加之南兵训练之法训练出来的精锐，是明王朝后期守卫京师的最重要力量。
在咸镜道练练兵，收收麦子，打打义兵，时不时的外出打一下江北的女真部落，又或者出咸镜道对平安道的朝鲜领劫掠一番不要太惬意啊。
不过眼下明军入朝在即，他不得不留下岛津义弘所部继续驻守全罗道，自己带着第七兵团北上京畿道，帮助丰臣秀次防备明军。
右协由张世爵统兵，麾下有游击刘崇正、辽东副总兵祖承训、真定游击赵文眀、蓟镇游击吴惟忠、副总兵查大受等10072人。
原本丰臣秀次还在犹豫，他是不愿意退兵的，因为这是他九州之战之后第一次以总大将的身份在外作战，麾下的都是各国大名，他想要作出一番成绩。
全罗道作为朝鲜掌控最深的几个州道之一，经过6个月的战斗，小早川隆景终于扫灭了大部分义兵。
很明显秀吉有自己的情报来源，知道了明军已经开始准备入朝消息。
彼时海西及蒙古诸部联军足有3万余人，是建州女真的3倍，为了应对海西诸部进攻，努尔哈赤抽走了绝大部分的旗丁，使得后方及其空虚。而这正是己方攻打佛阿拉城的绝佳时机。
不过他不愿意去王京凑明军的热闹，一来在咸镜道自己的总大将之一，到了王京就要听丰臣秀次指挥，二来明军的战斗力他已经从松浦镇信那里有所耳闻，自然不愿意去做炮灰。
忠清道的问题与黄海道一样严重，福岛正则不信任朝鲜人，没有仆从军的帮助他根本控制不住忠清道，无奈只能保证与全罗道、庆尚道与京畿道之间的联系，西部沿海诸城全部放弃。
好在眼下全罗道的义兵大部分刚刚被镇压，少部分幸存下来的在重新发展蓄力，在加上这里有小早川隆景组织的8000仆从军协助岛津义弘镇守，眼下还没有生出变乱来。
但是，丰臣秀次最终等来的并不是和谈成功的消息。相反，等到十二月20日，他从北方的探子那里得到了3万明军渡过鸭绿江的消息。
高昂的价格让有些大名忍不住私底下骂秀家黑，明明前不久才花买垃圾的价格买走这些卷腹，转头就用几倍的从自己身上赚回来。
但是等控制了咸镜道之后，才发现这里比海参崴更适合开拓。
不过小早川隆景的建议让他有了犹豫，是不是真的要撤退，但是见加藤清正、花房正幸两个兵力保存较为完整的军团长都拒绝，他也就有了底气。
他再次向丰臣秀次建议收拢兵力再次划分防线，但是被丰臣秀次和花房正幸、加藤清正拒绝。
前协由杨元统兵，麾下有原任参将杨绍先、标下都司王承恩、辽镇游击葛逢夏、保定游击梁心、大同副总兵任自强等10639人。
秀家并不认为眼下是对建州女真大举用兵的好时机，因此也只是让花房正幸建议加藤清正，对鸭绿江部以骚扰和劫掠为主。
不过时不时会有义兵攻破一处兵营，解放在这里被逼劳作筑城的民夫，既对日军进行了打击，又解救了自己的同胞，补充了兵员。
尽管在所有人看来，丰臣秀吉对明作战的胜利已经不可能，但是他依旧对议和的条件提出了非常严苛的三个条件。
眼下在内黄海、京畿、全罗三岛的义兵让各军团长疲于奔命，在外有明军即将入朝，在这个时候提出这样的条件，怎么都看不出秀吉的诚意。
但是若是保留咸镜道，那么在明军主力南下京畿道的时候，咸镜道之兵可以入平安道、黄海道对明军后路进行截断。
明军是在镇压下宁夏之乱之后来到的辽东，由于秀家书信的作用，在万历的催促下，明军提前1个月拿下宁夏城，斩杀了2000余被俘的降兵之后，火速带着主力东进。
他参考秀家在咸镜道的操作张榜安民，若是给他1～2年的缓冲期，或许这里的朝鲜民众会发现日本大名的统治要比朝鲜朝鲜好上很多，渐渐地也就忘了国仇家恨。
而且这两道兵力也不怕被明军截断退路，毕竟两道临近北海，一旦被明军包围可以从海上经水路退走。
三、大明和朝鲜交出人质，以作为和平的保证。
而在宁夏之战和朝鲜之战中，如李如松、麻贵等明末名将都将陆续登上历史的舞台。
这些武备自然是此前秀家低价从各大名手中收购的淘汰下来的腹卷和胴丸，由于当世胴的大规模装备，这些不能抵挡铁炮的甲胄在征朝之前开始被各大名大规模淘汰。
棉甲内部铁片甲胄完整的1：3兑换，没有铁片的棉甲3：2兑换卷腹和胴丸。
——
加藤清正不是闲得住的主，自从10月自名护屋返回咸镜道之后，就开始整军备武，想要对外面都动兵。
相比较要在海参崴开拓的从0开始，以咸镜道为基础作为第二兵员基地，事半功倍很多。
二、日本可以向朝鲜归还咸镜、黄海两道，但是剩下的5道必须割让给日本。
其实聪明如小早川隆景，他早就已经意识到了，眼下日军分的太散，被各道义兵拖住，反而容易被各个击破。
因为这里有一定的人口基础，关键是这里的朝鲜人对朝鲜朝廷非常不满，女真人又大多是从建州逃进来的，对于外来日本民族的统治非常欢迎。
毕竟在这样举国的大战中，一旦上报倭军入境明土，明军一定优先来建州击退侵犯鸭绿江部的倭寇在入朝鲜。
不过，从信件的语气和内容可以看出，经过前面小西行长与祖承训的战斗让他暂熄了入明的幻想。
十一月，他命额亦都、噶盖、安费扬古三将率兵攻打讷殷驻地佛多和山城，连攻三月，于次年（1594年）正月斩路长搜稳和塞克什。
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