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还未等华夏朝廷作出回应，德川纲条以家继后见、傅役的身份向华夏使节宣布要把江户城堡连同江户周边城町、港町一起寄进（弱者向强者贡献）给武成皇帝，以表明德川家对挑起之前夏日冲突的真切忏悔。
第一次诸侯会议的议程很多，管领与普通诸侯的官位确认、国司郡司的职权范围的认定等等，林林总总有十几个议题，不过最重要的议案有两个，第一是关于各藩武备的处理，第二个就是与华夏停战条约签署及赔款的筹措。
当然，年幼的家继是无法亲自秉政的，幕府的大权便落在以副将军身份出任家继后见、傅役的德川纲条头上，这固然是因为纲条的地位是德川家康时代就确认的，同样也是因为纲条和吉通对锋芒毕露的吉宗的忌惮。
各藩武备问题解决后，更为棘手的对夏和约便放在了天皇朝廷、幕府及全体诸侯的面前———根据华夏的要求，日本要彻底割让佐渡、壹崎、隐岐及伊豆列岛；恢复并将通商口岸扩大到全日本；华夏商人可以随意进出日本并拥有开采日本各处矿山的权力———这些或许还可以接受，但华夏要求日本再度赔偿一千万贯赔款的要求就很难满足了。
十二月二十日，不愿意在《日夏新约》上签字的东山天皇逊位，中御门天皇践祚。
武成十三年十二月七日，夏、日正式签订《夏日新约》（《日夏宝永条约》），日本无条件割让华夏索要全部外海岛屿、全面开放日本市场、允许华夏商人在日探矿开矿、增加商用地、授予华夏商人以治外法权，并分二十五年支付华夏共计二千二百万贯的赔款本息。
厘清了票权之后，诸侯会议便粉墨登场了———华夏武成十三年十月二十九日，日本各藩诸侯齐聚京都，第一次诸侯会议正式召开，东山天皇莅临会议，将军、关白以下公武双方同时向天皇宣誓效忠，至此“公武合体”实现，名不符实的“王政复古”宣告达成。
一前一后的两个消息极大的震动了整个日本，日本全国再度感受到了白江口之战（注：中日之间第一次交手，是役唐军大胜）失利后的困苦。由是日本国内彻底清除了对华夏重商轻儒国策的轻蔑，派遣“新遣唐使”至华夏学习的声浪传遍了整个日本，“夏学”也取代了“朱子学”、“阳明学”、“兰学”成为了日本第一显学……
解决了领地和旗本问题之后，幕府和朝廷接下来进行的谈判就变得顺畅起来。
因此最终大洲藩的方案获得了通过，根据这个方案每万石知行可以保留相当于夏军一哨（百人）的兵马，而每十万石可以保留相当于夏军一团（七百五十人）的兵马。不过很明显，真正只有万石的小诸侯最多也就保留一队三十余人作为护卫，而十万石以上的大名也最多养一团兵马，即便是知行最大的将军家，能维持旧有的常备也已经很难得了……
然而藩有大有小，每藩的立场和想法也各自不同，为了均衡强藩与小藩之间的利益，避免某些大藩操纵会议，也是避免小藩联合起来跟强藩作对，所以幕府、朝廷与列藩约定，五万石以下诸侯拥有一票，五万石以上十万石以下算作三票，十万石以上三十万石以下拥有五票，三十万石以上每藩十票。
十月十日，幕府同意将旗本的管理权上交天皇朝廷，天皇朝廷则宣布将拥有万石以上知行的前幕府旗本一次性升格为诸侯，双方各有所得，表面上自然皆大欢喜。天皇朝廷随即正式任命黑田家为北九州管领、岛津家为南九州管领、移广岛藩至今治并授浅野家为四国管领、加增长州藩广岛三十万石并授毛利家为山阳道管领。
好在德川家的内部权力斗争并不影响幕府与华夏、天皇朝廷的议和。
领地的问题解决后，双方又不出纲条、吉宗说料的讨论了幕府旗本的问题。由于幕府旗本的领地相加超过二百六十万石，因此京都朝廷和西国大名自然不愿意看到这股力量依旧掌握在幕府手中。幕府自然也不肯轻易放弃忠心耿耿的旧属，双方经过一番争夺，最终实力大损的幕府不得不再次作出让步。
十二月二十一日，中御门天皇向朝贺的华夏使节表示，自己愿意向华夏皇帝称侄。
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