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在上海附近无数次的实地考察后，张治中向南京郑重提出了自己的作战腹稿：
“不错，我已经再次和老蒋表明了我们的态度，没有他的命令，东北军绝不派一兵一卒入关。但是我们在战事初起之时可以给予南方武器装备和战略物资上的支持。我命令！”张学良沉声道，“东北军全军进入二级警备状态！随时准备出关作战！所有的兵工厂给我二十四小时开足马力生产武器弹药！政府企业和民营企业取消一切休假三班倒给我生产医药、粮食、被服等各种急需物资！”其实张学良还想给南京政府资金上的帮助的，但是一想到这送过去的钱估计要被国民政府那些脑满肠肥的各个大员给贪污瓜分殆尽，张学良最终还是打消了这个主意。
中日大战的弯弓犹如满月，触之即发。
“报告军长！我是独立第2旅旅长钟松，我部已经抵达嘉兴火车站，等待下一步行动命令！途中没有被日方发觉。”电台中传来了先遣部队的消息，得到先遣部队报告后的张治中长长出了一口气，回话：“命令你部立刻换保安团制服赶赴上海，接防虹桥机场。行动一定要隐秘，绝对不能被日军觉察！”
蒋介石看着部下们用急切的眼神一起看着自己，操着浓重的浙江口音缓缓道：“虽说党国一向希望能与各个友邦和平相处，但对这些情报也要宁可信其有不可信其无哪。在和日本政府外交协商尽量和平化解两国矛盾的同时，为了防止日军未来可能的攻击，我们也确实要做好战争准备呐。南京是党国国都，又是先总理长眠之地所在，其安危事宜，绝不可轻怠！当然我们也不能在上海大动手脚刺|激日本人。我决定，由军事委员会拨款150万法币充作建设经费，让第五军的三十六、八十七、八十八师在上海后方修筑战略防线，要修成最坚固最庞大的阵地配位，建成中国的‘马奇诺’防线，像铁山一样拱卫国都！诸位可都要做好屏护国都，长久防御作战的准备！另外，还要派人到可能交战的地方测绘地图、考察战场、完成初步的作战方案。文白（张治中的字），这件事就交给你了！”
“快拿给我看看！”张学良心一下子揪了起来。冷锋脸上仍然不动声色，递上一份标着“绝密”二字和黑色战斧图徽的文件。
北平和天津，都是掌握在张学良手里的中国北方大城市，北平是东北的文化中心之一，而天津则是东北的经济中心之一，两地同时也是各方谍报机构眼中的香馍馍。尤其北平，由于得天独厚的地理条件和历史因素，而成为军统、中统、晋系、鲁系和东北的暗战交汇场，这早就是南京和沈阳心照不宣的事情了。东北安全部的一些可以和南京共享的情报也大都从这里交给南京情报机构。同时这里还是各方特工尸体的互相移交点，各方情报组织在黑暗中进行你死我活的斗争，然后又用手中对自己已经毫无用处的敌方人员的尸体在这里交换己方遇害特工，构成了世界谍战上的奇特场面。
数日来，南京和上海之间的铁路和公路运输分外紧张，白天什么也看不出来，当暮色降临的时候，隐蔽在交通线两侧村庄、城镇中的中国军队就突然冒了出来，迅速集结在火车站和汽车站，登上征用的各种车辆向上海外围开进。连续好多个夜晚，大量的国军步兵和炮兵列队经过苏州城镇街道，那一片片“沙沙”的脚步声，那种庄严肃穆的气氛，使得每一个躲在路边房屋内的中国居民们热血沸腾。他们太想出去给出征的将士们送行了，可是他们又在心里告诫自己，不要干扰军队的行动。凝重的夜色里，所有目睹大军夜行的中国老百姓们都在默默地为自己的军队祈祷祝福着。
“另外国军的防空部队也初步具有能力投入国都和沪上进行防空作战。庐山的10门2公分高射炮和部署在太原的3.7公分高炮团以及安置在武汉的4门3.7公分炮、石家庄4门2公分高炮、保定3个连的2公分高炮都能随时开往国都参战，以上部队按照编制都由第10师统一指挥。”商震继续报告，最后他略略犹豫了一下道，“另外，委员长，张副总司令刚刚来电，他说国军和日军正式爆发大规模武装冲突之时，东北边防军将支援国军包括以下这些武器装备，包括钢盔5万顶、‘30’式步枪3万支、7.92毫米子弹3000万发、轻重机枪200挺、120mm重型迫击炮和80毫米轻型迫击炮150门、各型重火炮40门、88mm防空炮12门、37mm战防炮50门、‘铁拳’反坦克火箭筒60具，手榴弹800箱，汽车150辆，其他武器弹药若干，另外还有燃油、粮食、布匹等物资。张副总司令还说，如果需要，东北边防军将在委座您的调遣下抽调空军和海军支撑国军作战。但是，张副总司令提出一个条件，以上装备只装备给和日军正面交战的第五军和第十九路军。委座您看如何答复……”商震小心翼翼地试探问道。
如此重要之地，南京政府自然不会忽视。但是令蒋介石和中国军队难堪的是：中国最大的海港，中国却没有驻兵权。
南京国民政府召开军事最高会议的时候，张学良也在东北边防部最高会议室内召开紧急军事会议，在场寥寥不到十人，但全是东北军手握重兵的高层将领。
下面众人都大大松了一口气。
上海是此时中国南方面向外部世界的窗口。然而，它的引人注目并不至于其繁华迷人，它不但是世界第五、中国第一的军港，同时还是中国最大的国际贸易港口。上海港口货物年吞吐量达到2000多万吨，又是外国在华投资的集中地，外贸额约占全国（不包括东北和中央苏区）的1/2，中国南方现代工业设施大部分都围聚在上海周围地区。加上上海雄踞南京前哨，为中国进入江浙地区的海上门户和溯江进入中国内地的水陆咽喉，军事价值极高。因此不论是在经济、政治还是军事上，上海都具有重要战略地位。
看到自己的部下在精神上几乎已经全部被张学良收买了的蒋介石真想大发雷霆，堂堂中央国军在武器装备上居然要倚靠地方武装，这两点真让蒋介石很是不舒服。但是一想到那些白捡的货真价实数目不菲的武器装备，一向奉行“有便宜不占白不占”原则的蒋介石也就忍了下去，气哼哼地丢出四个字：“自拟回复。”
“我认为何部长所言不符事实。日本人在上海的小动作几乎已经是光明正大了，其对上海的吞噬之心昭然若揭。职斗胆劝委员长，先下手为强，后下手遭殃！我们不能抱以幻想坐等日军准备充分导致被动挨打。职建议，国军应以精锐部队聚集沪上，趁日军立足未稳准备未妥之际果断出击，将敌寇阻击于海上！保卫上海这一我国金融中心和国都的绝对安全！”行营主任和政治部部长陈诚上将面色坚毅语气急迫道。
怀着复杂的心态，蒋介石打开了张学良写给他的亲笔信，满页让写的一手小楷好书法的蒋介石不敢恭维的字迹出现在他的眼帘——
3月30日，上海市区的市民们如同往常一样起床洗漱。推门一看，市民们都又惊又喜，仅仅一夜功夫，上海街头遍地都是中国军队。受够了日军欺凌的市民们看到自己的部队纷纷奔走相告惊喜异常。张治中组织的进兵计划确实无可挑剔，数万大军一夜之间就占领上海市区的各个预定阵地，这是由于京沪警备司令部事先控制了每一列火车、汽车并严格精确地制定了各部的行进路线和时间。当天首批进入市区的精锐部队第88师合第87师迅速完成了闸北火车站一带以及北四路至杨树浦一带的进攻部署，炮兵第10团一部和炮兵第8团也在真如、大场进入阵地。
3月27日，日本东京海军省作战会议室内，身穿洁白军服的日军海军将校云集一堂。海军大臣米内大将伸出双手向下一压，示意全场肃静后，声色俱厉开始讲话道：“帝国海军已经在上海开始军事行动，政府决心以此良机严惩狂妄反日的中国，报朝鲜一箭之仇，并一举达成帝国多年追求的目标，在中国大陆确定帝国霸权。当此之际，我帝国海军决定，驻华第6舰队、第4舰队向上海一带集结，驻汉口的海军陆战队调往上海市区增援，与驻上海的海军部队一起惩罚中国军队。待陆军主力师团抵达后，配合陆军夺取全上海，进而攻占南京。记住！帝国兴衰在此一役！”
严寿华舰长听到这个命令顿时感到五雷轰顶，惊愕了半天没有说出话，要沉掉他的军舰就如同挖了他的心肝一样痛苦。
从冷锋嘴里说出的话让张学良手竟然一哆嗦，“报告少帅，黑月-33从东京来的情报。”
11日深夜23时30分，日军海军陆战队2000多人在坦克掩护下，沿北四川路（公共租界北区的越界筑路，已多次划为日军防区）西侧的每一条支路：靶子路、虬江路、横浜路等向西前进占领淞沪铁路防线，在天通庵车站遭遇到了忍气吞声正在后撤的第十九路军。面对日军咄咄相逼的嚣张气焰，忍无可忍官兵们不顾指挥官的“克制”命令立刻奋起开火抗击。双方立刻大打出手，上海火药桶的导火线一下子被点着。
3月22日，蒋介石在最高军事会议上下令海军迅速用军舰和征用的轮船开往江阴水道，构筑堵塞封锁线，乘机堵死已驶入长江内河的日本海军第12舰队。由于张学良提醒，蒋介石多了个心眼没有让已经被怀疑为汉奸的行政院秘书黄浚参加会议，这个计划没有泄露给日军。国军海军一举成功将日军第12舰队十余艘战舰拦截在江阴内河处。负隅顽抗的数艘日舰被国军海军和岸防炮击沉，其余仓惶在江面上飘荡。
具有儒雅气质、待人平和的张治中是国军内坚决的主战派将领。当年上海抗战他就主动请缨，这数年间他无时无刻不在思考着中国对日全面作战问题，并且对一旦开战后如何保卫上海和南京等军事议题进行反复研究过。二月底的南京最高统帅部会议后，南京政府终于狠下心决定准备对日作战，蒋介石将张治中任命为京沪区总负责长官。奉命之初，张治中在中央军校设置了一个高级教官室，从军校选调优秀军官充实到这个实际上的作战准备机构。张治中不但要主持“铁山”防线的构造修筑工程，还要积极准备上海一带对日作战部署计划。在蒋介石面前力陈全面抗战的必要并恳请其坚定对日开战决心后，平素一身修养服、风雅和善的张治中将军一身戎装，腰佩短剑，准备亲自前往靠近上海的苏州指挥作战。当医生再三劝诫他安心养病的时候，张治中哪里听得进医生的话，他目视上海方向，眉宇中隐隐透着一股杀机：“国难即将当头！身为军人岂能安卧在病榻上！即使马革裹尸，也无悔无怨！”断然拒绝医生的劝告后，张治中携带药物乘车抵达苏州。
——这一节引用了一些历史资料，所以不收大家钱，希望大家多多留言继续鼓励我。
张学良怪怪地看着他，这家伙一身笔挺的靛黑色安全部军服，和此时到处挂着喜气洋洋的大红灯笼、到处张贴着喜气盈盈的对联、粉刷的红艳艳的帅府极为格格不入，整个人简直就像一团从地上冒出来的黑气，在张灯结彩的帅府中显得甚至有一点点不吉利的感觉。“大过年的，这里又没有第三个人，你也就别和我这么客套了。”张学良懒洋洋地坐下去，摸出一根烟，“什么重要事情，说吧。希望你带来的消息别破坏了我过年的心情。”
“百分之九十五以上。”冷锋的话和他的表情一样冷冰冰，“另外黑月-17和黑月-45也陆续发来了佐证可以证明此事。黑月-45目前处境十分危险，可能已经暴露了，他正在尽力把日本人对他的怀疑转移到日本人内部去。”
严舰长眼含热泪，狠狠地点点头。
蒋委员长对日本人终于强硬了起来了，自己终于能像张学良一样为国尽忠杀敌报国了！张治中心里一阵欣慰和激动。
张学良酒意一下子又醒了几分。代号“黑月”系列的东北特工全是东北军情局安插在日本军政高层内的精锐间谍，平时没有重大情报他们一般都是蛰伏不动并极少与东北安全部联系的，而且也只和东北安全部里为数极少的几名高层有单线联系，他们之间相互也不知道身份，只知道自己的编号。这个代号“黑月-33”的东北间谍现在突然发来情报，那百分之百是有极其重要的事情发生了。
海军封江的报告和日军行动的情报如雪片般不断飞到张治中的面前，张治中真有点坐不住了，该行动了，再不行动就会失去有利战机了！蒋委员长究竟在等什么？难道他在这个时候还幻想能够和日本和平解决？再等下去意图就会暴露，攻击行动的突然性就不复存在了！一直到29日，焦急万分的张治中终于盼来了蒋介石的密电，命令部队开进市区，准备于4月1日发动进攻。当天晚上，京沪线上的所有列车停止运客全部集中到无锡、苏州等地运输军队，数千军民汽车也汇集江阴、常熟一带向上海运兵。月光下，各地通往上海的交通干线上烟尘滚滚，车辆飞驰。部署了进兵事项后，夜半时分，张治中亲率司令部高级军官离开苏州留园进驻南翔的一个小村庄。
“职也全力赞成主动出击！”参谋总长程潜上将也站在了“主战派”一边。虽然拥有最终裁断权的蒋介石脸上仍然没有什么波澜，但是众人都清楚的很，当年张学良敢想敢打，而且打的那么漂亮，使得东北军在全国民众和国际上都大出风头，而堂堂中央国府当时则颜面无存。要是现在鬼子再次进攻，国军还畏战不前，那国府脸面往哪里搁？这些道理精于算计的蒋委员长怎么会不知，众将领此时摩拳擦掌跃跃欲试，一来确实都对小鬼子一而再再而三地逼迫忍无可忍，而来也乘机想在蒋介石面前表现一下自己“慨然卫国、视死如归”的气势。
“根据确切的情报以及日军在淞沪一带的种种军事行动，现在事情已经很明朗了，日军几个月内就会对中国大陆发动大规模登陆战并实行全面侵华战争！而攻击点就是上海！”张学良将情报文件递给众人传阅，继续道，“上海一失，南京难保。国民政府到时候会不会妥协求和甚至投降就难说了，那时候我们国家前途可就堪忧了。”
25日，在美、英、法等国“调停”下，国民政府和日方在上海签订《12.25上海停战协定》。条约规定上海市全部为非武装区，中国不得派遣军队驻扎，而日方“可根据必要需求适当驻兵”。当中国军队根据条约撤出上海的时候，上海市内仅仅有淞沪警备司令杨虎所辖的上海市警察总队以及江苏保安部队几千人（此时上海归属江苏省）而已，而日本数支海军陆战队却堂而皇之地在上海长驻了下来。本来日方还要趁机勒索乱提要求，但是随着东北战局上日军局势越来越不妙的，日方和国民政府谈判的底气也愈发不足，加上日本军部已经把重心放到了东北战役上，中日淞沪激战才得以草草收尾。但是又一个出卖中国领土主权的不平等屈辱条约强加在了中国人民身上，上海从此成为不设防的大都市，处在日本海军的完全掌控中。次年初，当东北军取得东北会战的全面胜利并歼灭十万多日军的大捷传遍全国时，国民政府在全国舆论中顿时狼狈不堪，威信大跌。各界民众纷纷义正词严指责道：张学良区区东北地方军就敢和日军全面开战，而堂堂中央军却缩头缩脑没有保卫国土的决心和意志！国军中一些将领也叹息道：“我等空有报国之心，却无处施展，只能仰空长叹！蒋公锐气已磨，做事畏手畏脚；不如张帅锋芒毕露，想干就干啊！”
此时负责防卫上海的中国军队是粤军第十九路军，该军下辖三个师一个旅约34000人。指挥官蒋光鼐和蔡廷锴以及京沪卫戍司令陈铭枢中将都强烈主张以强硬手段应付日军挑衅。但此时蒋介石担心事态扩大激怒日方从而导致中日全面开战，这与他当初打的“让东北军独力抗击日军从而削弱张学良的势力继而把东北四省真正纳入中央势力范围”的初衷相违背；加上此时中共已经在第五次大围剿下近乎穷途末日，更加需要国军集中兵力加大力量给予彻底消灭，所以重心仍然要放在“平定内乱”上。因此蒋介石让军政部部长何应钦电令第十九路军“忍辱求全，并五日内从上海换防”，还令上海市市长吴铁城在日方通牒时间内全部接受日方提出的无理要求。
南京很快回电：“23日电悉，同意你建议，应由我方先发制敌，但时应待命。”
蒋介石看完，微微动容，虽说这封信文采不怎么样，但倒也是言辞恳切不像虚文假字，同时张学良在信中还透露了数名国民政府内部的汉奸名单。要不是这个张学良一直冥顽不化在背后大力支持中共对抗国军，蒋介石打心眼里还真觉得没有白认这个精明能干的义弟，要是能收为己用，张学良肯定是党国不可多得的治军将才，可惜呀……踌躇良久，蒋介石叹口气，“来人，招何部长、陈部长、程总参。”
“校长，这是东北传给我们的最新情报。”国民政府军事委员会调查统计局（即“军统”）局长戴笠肃立在蒋介石的办公室内，恭恭敬敬递上一份印有青天白日图徽的文件，然后略犹豫了一下又掏出一份信件，“还有张学良的亲笔信。”
1937年2月15日，新年刚刚过去四天，沈阳大街积雪上的烟花鞭炮碎纸厚达数寸。东北的老百姓们以欢乐的心情和对来年的憧憬迎接着这平安的一年。夜幕降临的沈阳城仍然到处灯火阑珊，烟火映空，夜市沸腾，整个城市一片灯火通明。新年的喜悦气氛浓浓地笼罩在整个沈阳、整个东北、整个中国大地上。
“是！”戴笠毕恭毕敬敬礼出门，并轻轻掩上门。
3月10日，从日本本土驶出的日军又一批战舰和数千名海军陆战队到达上海，巨大的舰炮直指市区，荷枪实弹的日军海军陆战队队员快速登陆上岸，上海的形势进一步严峻起来。同一时刻，国民政府果断封闭了汉口日租界，并计划封锁长江拦截江上日舰。上海中日双方剑拔弩张，随时擦枪走火。同时第五军修筑的“铁山”防线在蒋介石数次严厉督促下调集数万民工飞快建设着。
“仅仅凭这些零碎的信息和张学良提供的情报，就轻言断定日军将攻占上海并全面入侵我国……这，有点武断吧。会不会是东北军故意挑拨离间，挑起国府和日本矛盾从而转移日本对东北的军事压力？”何应钦迟疑道。在说“张学良”三个字的时候，他特意略略加重了语气提醒在场各位，张学良虽然也是党国将领并且身兼全国陆海空三军副总司令，但是毕竟自立门户和南京明争暗斗这么多年，其行为比起“共匪”犹之过而不及。
蒋介石浏览着文件，里面的情况和他知道的差不多了，因为半小时前，国民党中央执行委员会调查统计局（即“中统”）局长徐恩曾也来到这里递上了一份内容和眼前这份几乎一模一样的情报。这份来自张学良谍报机关的绝密情报概述起来只有一句话：日军数月内将从淞沪方向对中国腹地进行大规模入侵行动！
3月26日，陈绍宽抵达江阴，开始了令海军痛心无比的沉船封江行动。他用电话通知“通济”号巡洋舰舰长严寿华到他的办公室。陈绍宽指着地图对严舰长道：“目前我军和日军大规模交战与上海已经必不可免，当前局势万分紧张。为了阻止日寇攻占上海后打开长江东大门江阴溯江西进从而进攻南京，最高国防会已经批准了我海军部的计划，即集中优新舰艇退入海口阻击日军海军沿江西进，封锁江阴航道配合陆上友军阻敌于上海，以此保卫我长江水上运输线。特令‘通济’号军舰立刻和其他四十军龄以上的老旧舰艇自沉封江。”
“知道了，你先出去吧。”蒋介石似乎颇为疲惫，黯着脸接过电文后挥挥手。
当晚，陈绍宽登上“宁海”号巡洋舰，亲率第一舰队主力舰艇“平海”号、“海容”号、“海筹”号、“应瑞”号、“逸仙”号等舰艇驰赴江阴；与此同时，江阴下游的江面上炮声隆隆，火光翻腾，“绥宁”号和“威宁”号炮艇奉命一路西上，一面将身后的水道航标逐一轰毁。中国海军既然无力和日本海军决战，那就索性让长江从日军作战图上消失。
张治中中将“啪”肃立，郑重道：“职一定完成任务！”
开战后，十九路军官兵奋勇作战，在防守市区的国军第156旅和前来接防的宪兵第16团主动配合下，数次打退了由横浜路、虬江路、宝山路进攻的日军，并于13日夺回天通庵车站和上海北站。广大上海民众也纷纷自发组建医疗队和义勇军积极协助第十九路军官兵抗战。日军立刻从国内增援包括两艘重型战列舰在内的十多艘战舰和陆战队7000多人援沪，并由陆军大将白川义则亲自指挥。眼看战事扩大，中央军事教育部部长张治中将军向蒋介石主动请缨，亲自担任国军精锐第5军军长，率所部第87师和第88师及中央陆军军官学校教导总队增援上海。随后，日军再次向上海增兵两个陆军师团和军舰30多艘、飞机200多架... -->>
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