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慕容吐谷浑，乃是辽东鲜卑前首领涉归的庶子，今首领奕落瑰（慕容廆）的异母兄长。当初涉归还在的时候，分给这个庶子一千七百帐，等到涉归去世，慕容廆继位，兄弟二人之间渐起龃龉。
吐谷浑瞪眼道：“汝以为张氏只有这两千骑么？我等但见其东去，不见其西归，据说仍在长安卫护天子。倘若汝只有两三千骑，可肯使其半数长久滞留在外，而不归乡？则凉州尚存大马，未必小于此数五倍！”
诸子回想一下，尽皆惊悚，只有吐延说：“左右不过两千骑，我亦未必不能敌……”
所部经过河套水草丰美之地，仍然不肯停留，继续向西。那时候故汉上郡、朔方等地诸胡杂处，虚除权渠尚未能加以统合，铁弗乌路孤（刘虎）也未曾西渡，因此不但没人敢于阻拦这支慕容鲜卑，反倒有不少小部族请求依附，跟随着吐谷浑继续西行。
“是以汝不必心急，只要善保所部，续传子孙可也。且今日之势，强敌环伺，若徒恃勇力，反易使部众倾覆、离散，不可不虑啊。”
吐谷浑懂得中国话，赶紧回礼，并且问道：“未知贵官到来，有失远迎，恕罪。不知贵官是……如何称呼？”
吐谷浑摆摆手，命儿子们安静下来，然后对吐延说：“我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晋，汝便必要附胡吧。”吐延尴尬地笑笑，却并不辩解。
吐谷浑注目吐延，问道：“汝是怎么想的？”
吐谷浑说不是的——“我只为与汝等说，单独一部，容易倾覆，众人齐心，才难以摧折。我已垂垂老矣，须发皆白，不知何日便将蒙上天所召，一旦逝去，希望汝等一叔十九侄可以戮力同心，不生龃龉，部族因此才能永远稳固。”随即喝令长子慕容吐延：“汝当敬奉舅祖，如同敬奉我一般，亦当爱护兄弟，如同爱护自身手足一般，只有如此，我才放心将大位传承于汝。”
伸手朝南边一指：“晋之陇西、南安二守，在三百里外，再二百里，有南阳王司马保……”再朝北边一指：“金城郡距我不到百里，再往北是强大的凉州张氏——这几家倘若单独来攻，我等尚有周旋余地，但既同属于晋，一旦联合起来，我等必败无疑啊！”
听他这么一说，吐延也有些害怕了。慕利延反倒转过头来，帮吐延说话：“我等今在晋人土地上，自当附晋，然而吐延所说，也有其道理。汝曾多次遣使向金城等郡，乃至上邽南阳王处，去求请官职，晋人却都不理，只知索求贡赋，或要我等出兵相助。若不与羊吃草，而欲其产奶；不与马料豆，而欲其驰骋，这不是太过分了么？”
于是吐谷浑就带上自家的部众，离开辽东，向段氏借道，一路西行。边走边牧，大约半年之后，来到了拓跋鲜卑的牧场，受到拓跋猗卢的盛情款待。猗卢恳请吐谷浑留下，吐谷浑却说：“我曾对天发誓，要离开自家兄弟万里之遥，如今路程尚未过半，岂可食言呢？”坚持西行。
吐延问道：“我知大人之意，晋与胡皆为当世大国，我等恐怕历三五世都难以与之拮抗，而必须要有所依附。那么是附晋为好，还是附胡为是呢？”
慕利延问道：“哪来的强敌？莫非汝在担心枹罕的彭氏羌么？”
经过近二十年的发展，所部日渐强盛，然而吐谷浑本人却尚有隐忧。某次他把十九个儿子，以及舅父慕利延——其实岁数比吐谷浑还小——全都召唤过来，让他们各自折断一支羽箭，拋在地上。然后又交给慕利延一捆十九支箭，命他折断，慕利延费了老大的劲儿，根本难以成功，就说：“我知汝意，是要我不得欺凌甥孙们也。”
吐谷浑又问其他儿子：“汝等以为如何？”
他们一直走到凉州境内，吐谷浑才说：“我听说晋之疆域，东西万里，平州为其东境，而凉州是其西境，我等既至凉州，差不多有一万里之遥了吧——可以居留了。”于是开始寻找可以放牧的场所。
什么服色、印绶，他自然是搞不懂的，但知道晋人文戴梁冠，武着皮弁。眼前这个分明是文官，冠上二梁——按规定天子五梁，公侯三梁，卿大夫千石以上二梁，其下独梁——以前从各郡跑来打交道的，多为只戴巾帻的小吏，最多不过戴独梁冠，可见此人身份大不一般啊。
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