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sp;温泰真领命之后，便即策马来至慕容军中，求见慕容翰。慕容翰以问阳耽，阳耽说这一定是来请咱们退兵的——“我本不愿南攻段氏，但既已发兵，岂有空手而回之理啊？公子面会温泰真，若从其命，则有负君父之托，若不从其命，又伤君父忠于朝廷之志——还是不见为好。”
“越石东徙，其地蹙而兵寡，倘若段氏约同崔毖，再起逆谋，则越石危矣！将军何不南下，破段而遮道其间，以屏蔽刘越石啊？以贵部之力，自然难以摇撼我赵，若相征伐，虽为晋之忠臣，却自损部众，又有何益啊？若能护佐越石，保安平州，孰言于晋为不忠呢？”
大军凯旋而北，慕容廆得报大喜，便命慕容翰留守卢水以东地区，将收留的晋人安置在彼处，开荒垦种。慕容皝表面上诚心诚意向父兄恭贺，暗中却难免起了嫉恨之心……
然而石勒所遣使者、济阳人庾景却劝说慕容廆，说：“段匹磾于赵为敌，于晋也是叛臣啊——此前囚禁刘越石，幽州晋人，莫不切齿痛恨之。则将军往攻段氏，并非佐赵而背晋，实乃为晋铲除叛逆也。倘若贵部南下，而刘越石遣使拦阻，自可退去，我主不怪；倘若刘越石无一言，则是默许将军伐段——越石为晋之司空，实执并、幽军事，将军从其命，不失正道。
卫循得计，便再次驾船北上——船中仍然只载了苏峻先前借给的那两千步卒，此外各家海商也聚集了千余亡命之徒来合。燕南坞堡得讯，莫不将出金珠来，恳请晋兵往援。然而晋兵登陆之后，却未能与段文鸯默契配合，导致被孔苌遣将所破，损失颇重。
在新的方针指导下，燕南坞堡陆续复归于赵，卫循也只得启航撤返青州。这第二趟北上，所获远不如预期，倒也不算赔本儿，对追从的海商们勉强算是能够交代得过去了。
段末柸论起武勇来，本为辽东三部之冠，人亦倨傲，于是不多加考虑便即驰向慕容军中。慕容翰听说是此人来了，不禁大喜，对阳耽说：“虽违刘司空之命，若能获此罪魁，亦足抵过了。”便于帐中暗伏刀手，等段末柸进帐之后，当即蜂拥而出，乱刀斫下……
宇文逊昵延虽然大怒，却也无法可想——关键宇文兵是被慕容军杀怕了的，就此见阵，实无胜算——只得将段氏残部交给段末柸之弟段牙统领，使游牧于卢水以西，然后撤归塞外。
“彼等虽被迫附胡，却肯与我贸易，且输入兵器，有自守之意。此辈可引之为援也，不可无罪而攻伐之。今羯贼所据王土中，每多晋人坞堡，王师至时，若肯起而相应，则破羯不难也。倘君无罪而伐，所破虽止燕南诸堡，消息传开，它堡必生疑忌，则恐将来不能策应王师。
“大司马以忠义教我等，以信诺行天下，若君无信，所坏非止君之声名，更恐累及大司马也，岂可不虑？”
卫因之无奈之下，只能暂且停舟岸边，以接应燕南诸堡撤出家眷——当然啦，船票不便宜——孔苌率军往攻，晋人也不上岸，只以弓箭攒射，使赵军难以靠近。其间卫循还分出一半舟船，东航三韩。
只是他本人被迫要将出一笔财货来，填补苏峻的兵员损失……
段叔军建议去请求刘琨发兵救援——起码帮咱们牵制慕容军——段文鸯苦笑道：“既知今日，何必当初？阿兄曾幽囚刘司空，则尚有脸面请援么？”段叔军面露惭色，但还是硬着头皮说：“即便我等得罪刘司空，五弟与其有恩，不如遣五弟前往……”
慕容廆召集部众商议，谋士鲁昌、阳耽等都说，石赵攻伐段氏，必是为了消除身后之患，好全力南抗晋师，我等倘若参与，难免有助纣为虐之嫌。然而慕容廆的长子慕容翰却说：“段氏前与刘司空失和，导致退出燕国，困守徐无，其势日蹙，即便我部不发兵，难道孔苌而加宇文，便不能摧破之么？
温峤知道段氏多半是覆灭了，则事已至此，难以挽回，能够得到段末柸的首级，已属份外之喜……趁机就试探慕容翰，说贵部肯不肯应大司空之邀，合兵去讨伐辽东崔毖呢？慕容翰继续拍胸脯，说此事都在末将肩上，必会说动家父，将整个平州完完整整地奉献给大司空。
基本上北平、辽西两郡膏腴之地，皆落石赵之手。宇文逊昵延不敢与孔苌相争，乃一路东向追赶败逃的段氏族人和晋人，谁想到慕容翰在北平郡东张开大网，守株待兔，把这数万人丁全都给一口吞下了。
段秀即携带此信，沿着海岸线一路东行，最终抵达昌黎郡内的宾徒县，求见刘琨。
卫循见此，不禁悚然而惊，心说这腐儒所言么，倒也有理……可是那么多海船已然聚集了起来，倘若不再跑一趟燕南，将来还想驱策他们就很困难了……被迫写信送去下密，向王贡问计。
“此非以德报怨之举么？然而子曰：‘以德报怨，何以报德？’”
于是三路兵马合围，城邑陆续陷落，部众泰半散去，段氏遭逢前所未有之大败。最终孔苌攻克了徐无，生擒段匹磾、段叔军兄弟，上了槛车，押往襄国——只有段文鸯苦战得脱，随即领着部曲三百余人沿着海岸线南下，前往厌次投靠老朋友邵续去了。
宇文、慕容，本有龃龉，长年相攻，则两军遭遇之后，自然难免动起手来。宇文逊昵延还没有做好全面攻打慕容的准备，不打算在此处浪费兵力，可也不舍得就此退兵——我们都追了好几百里地了，结果猎物被汝家垂手而得，焉有此理啊？你多少总得给我吐出点儿来吧？而且将来两家在故晋地的分界线，咱们也得好好商量商量。
——慕容翰虽为长子，却是小妾生的，慕容皝则在慕容廆嫡子中年龄最长，已被内定为了继承人。
慕容翰摇头道：“贤弟身份贵重，倘若朝廷责怪贤弟，则与责怪大人何异啊？此番出征，只能愚兄前往……”